Klientský portál
Zákazník najde všechny doklady, které jste mu vystavili, na vlastním odkazu, včetně PDF, ISDOC a toho, co zbývá uhradit.
Postup
- Otevřete kontakt a v jeho nastavení vyberte u „Webová faktura ukazuje“ možnost „Klientský portál“. Pro všechny zákazníky ji vyberete v „Nastavení“ › „Výchozí hodnoty“.
- Na detailu kontaktu karta „Klientský portál“ ukáže, kam odkaz odejde. Kontakt k tomu potřebuje e-mail.
- Volbou „Zobrazit jako zákazník“ uvidíte portál přesně tak, jak ho uvidí zákazník.
- Zvolte „Poslat odkaz“ a odkaz na portál odejde na e-mail kontaktu. Webové faktury toho zákazníka nabízejí poslání odkazu i jemu samému.
- V portálu zákazník vidí svoje doklady se stavem, stáhne jejich PDF a ISDOC a u každého uvidí, kolik zbývá uhradit, s platebními údaji.
- Pokud se odkaz dostal k někomu dalšímu, zvolte „Změnit odkaz“. Starý přestane fungovat.
Dobré vědět
Portál ukazuje jen doklady toho jednoho zákazníka, nic dalšího z vašeho účtu.
Související články
- WebfakturaKaždá vystavená faktura má vlastní stránku, kterou zákazník otevře z e-mailu.
- Odeslání faktury, nebo jen označení za odeslanouPošlete fakturu e-mailem s odkazem, nebo jen zaznamenejte, že odešla jinak.
- Faktura z kontaktuZačněte fakturu od zákazníka, s jeho údaji a výchozími hodnotami na místě.