Nápověda
Krátké odpovědi pro každodenní práci, krok za krokem, tak jak to aplikace dělá dnes.
Začínáme
Účet, vaše fakturační údaje, číselné řady, lidé, kteří v účtu pracují, bezpečnější přihlášení a vaše kontakty.
- Založení účtuJeden účet nese jedny fakturační údaje: jednu firmu, jedno IČO. Zbytek doplní rejstřík.
- Úvodní průvodce a Dokončete nastaveníPo prvním přihlášení vás průvodce krok za krokem provede nastavením účtu, ukáže vám první fakturu a skončí překvapením. Co přeskočíte, počká na Přehledu.
- Fakturační údaje, režim DPH a výchozí hodnotyCo o vás říká každý doklad, zda nese DPH a s jakými hodnotami nový doklad začíná.
- Číselné řadyČíslo se přidělí při vystavení dokladu z řady jeho typu, bez vynechaných čísel. Koncept číslo nemá.
- Střediska a zakázkyÚčetní dimenze dokladů: ke které části podnikání a ke které zakázce prodej patří. Na doklad se netisknou.
- Lidé a roleKdo má k účtu přístup a co v něm smí.
- Dvoufázové přihlášeníPo přihlášení zadáte ještě kód z ověřovací aplikace v telefonu.
- KontaktyVaši odběratelé a dodavatelé: dohledaní v registru, s výchozími hodnotami, se kterými pro ně začínají doklady.
- Sloučení a smazání kontaktuDuplicitní kontakt sloučíte do toho, který zůstane, a kontakt, který žádný doklad nepoužívá, smažete.
- Tarify, zkušební verze a limityCo obsahuje který tarif, jak běží 30 dní tarifu Celá firma na zkoušku a co se stane, když narazíte na limit.
- Nákup tarifu, dalších uživatelů nebo požadavků na APITarif zvolíte na stránce Tarif, řeknete, kdo platí, zkontrolujete shrnutí a zaplatíte na stránce platební brány.
- Nabídka po registraci, slevové kódy a bonusNový účet může získat slevu na první placený měsíc, objednávka přijme slevový kód a průvodce prvním spuštěním může přidat bonus vytěžení pomocí AI.
- Předplatné: tarif, karta a fakturyVše o tom, co účet platí: tarif a jeho obnovení, karta, faktury a nákupy, od kterých můžete ještě odstoupit.
- Změna a zrušení tarifuVyšší tarif platí hned, nižší od konce zaplaceného období a zrušený tarif doběhne do konce.
- Odstoupení od nákupuSpotřebitel může odstoupit ve lhůtě pro odstoupení, zpravidla do 14 dnů od uzavření smlouvy, tedy od zaplacení, v „Předplatné“ nebo odkazem z e-mailu k objednávce.
- Objevte, co váš tarif umíSeznam funkcí vašeho tarifu, které jste ještě nevyzkoušeli, s odkazem na každou.
- Rozvržení menu, Všechny sekce a jednoduchý režimCo menu a Přehled ukazují jako první, podle vaší práce v účtu. Rozvržení ani režim nikdy nemění, co smíte.
Prodejní doklady
Faktury, zálohovky, opravné doklady, nabídky, šablony a pravidelné faktury: vystavení, odeslání, hledání a tisk.
- Vystavení fakturyOd prázdného formuláře k vystavené faktuře s číslem, PDF a ISDOC.
- Faktura z kontaktuZačněte fakturu od zákazníka, s jeho údaji a výchozími hodnotami na místě.
- Nový odběratel při vystaveníZaložte kontakt přímo z formuláře faktury, aniž byste přišli o to, co už je vyplněné.
- ŠablonyFaktura, kterou vystavujete znovu a znovu, uložená bez dat a použitá na dvě kliknutí.
- Zálohová a zúčtovací fakturaPožádejte o zálohu a nechte její platbu vystavit fakturu nebo daňový doklad za vás.
- Opravný dokladVystavená faktura plátce DPH se už nemění. Rozdíl zachytí opravný daňový doklad.
- Odeslání faktury, nebo jen označení za odeslanouPošlete fakturu e-mailem s odkazem, nebo jen zaznamenejte, že odešla jinak.
- WebfakturaKaždá vystavená faktura má vlastní stránku, kterou zákazník otevře z e-mailu.
- Duplikace fakturyNová faktura vyplněná podle existující, s novým číslem a dnešním datem.
- Pravidelné fakturyFaktury pro stálé klienty, které se vystavují a posílají samy v nastavené periodě.
- Cenové nabídkyNabídněte práci, pošlete ji jako webovou nabídku a po dohodě z ní udělejte fakturu.
- Úprava a smazání konceptu, košKoncept se dá měnit i smazat. Vystavený doklad se nikdy nemění a nemaže.
- Hledání fakturDlaždice podle stavu, rychlé hledání během psaní a pokročilé hledání pro všechno ostatní.
- Hromadné akcePošlete, označte, oštítkujte, stáhněte nebo smažte víc faktur najednou.
- Cizí měna a přenesená DPHFakturujte v eurech nebo jiné měně a firmám v EU v režimu přenesené daňové povinnosti.
- Tiskové výstupy: dodací list, objednávka a příjmový dokladDalší papíry, které vytisknete z vystavené faktury nebo zálohovky vedle jejího PDF.
Platby
Přijaté platby na dokladech, banka a pokladna, párování plateb, platby kartou, připomínky a poděkování.
- Zaznamenání platbyPlatbu zapíšete na detailu dokladu nebo ze seznamu. Celá platba doklad uhradí, částečná ho nechá otevřený.
- Zrušení platbyOmylem zapsanou platbu smažete a doklad je znovu neuhrazený. Vystavený doklad se tím nemění.
- Platba zálohové fakturyKdyž zaznamenáte platbu zálohové faktury, vystavíme sami doklad, který po ní následuje, a pošleme ho odběrateli.
- Banka a párování platebBankovní výpisy načtete do účtu a příchozí platby se samy spárují s doklady, které platí.
- Nespárované platbyPlatbu, kterou jsme nedokázali přiřadit, spárujete s dokladem, označíte k vrácení, nebo vyřešíte jinak.
- PokladnyHotovost evidujete v pokladně, jedné pro každou měnu. Platba v hotovosti na dokladu jde do pokladny jeho měny.
- Platby kartouOdběratel zaplatí fakturu kartou z webfaktury a faktura se sama označí jako zaplacená. Potřebujete vlastní účet Stripe.
- Připomínky, upomínky a poděkováníNezaplaceným dokladům připomeneme splatnost, po splatnosti pošleme upomínku a za platbu poděkujeme. Sami, nebo když o to požádáte.
Náklady
Přijaté faktury a účtenky, jejich úhrada, pravidelné náklady, krabice na doklady, příjem e-mailů a příkazy k úhradě.
- Zapsání nákladuPřijatou fakturu nebo účtenku zapíšete vedle jejího náhledu. Zaevidovaný náklad dostane číslo z vlastní řady.
- Úhrada nákladuZaplacený náklad označíte ručně, hromadně, nebo ho spáruje odchozí platba z banky.
- Pravidelné nákladyNájem, energie nebo předplatné se zapíšou samy v den, kdy přijdou na řadu.
- KrabiceÚčtenky a faktury od dodavatelů, které čekají na zaevidování: nahrané, poslané e-mailem nebo přes API.
- Příjem e-mailůKaždý účet má vlastní adresu. Přílohy zpráv na ni poslaných přijdou do krabice.
- Vytěžování přijatých dokladů pomocí AIAI přečte přijatou fakturu nebo účtenku z krabice a vyplní náklad; vy ho před zaevidováním zkontrolujete.
- Příkaz k úhraděNezaplacené náklady v CZK zaplatíte jedním souborem, který načtete do internetového bankovnictví.
- Rozdělení faktury od Anthropicu na střediskaRozdělte měsíční fakturu od Anthropicu na střediska v poměru nákladů jednotlivých workspaců Anthropicu za měsíc, ve vlastním účtu studia.
Ceník a sklad
Ceníkové a skladové položky, jejich výběr do řádků dokladů, pohyby na skladě, inventura, import a export.
- Ceník a skladové položkyCo prodáváte nebo nakupujete, s cenami. Skladová položka k tomu vede i množství na skladě.
- Položky z ceníku na dokladechNa řádek faktury nebo nákladu vyberete položku z ceníku a řádek převezme její jednotku, cenu a DPH.
- Pohyby na skladěNaskladnění a vyskladnění ručně, z faktur a z nákladů, přehledně po měsících.
- InventuraNapočítané množství porovnáte s očekávaným a rozdíly srovnáte vyrovnávacími pohyby.
- Import a export položekCeník a skladové položky vytvoříte a aktualizujete ze souboru CSV a stejně je i stáhnete.
Přehledy a obchody
Přehled účtu, položky k vyřešení a ranní souhrn, statistiky výnosů a nákladů, finanční plány a obchody od poptávky po zakázku.
- Přehled účtuCo se v účtu děje na jedné stránce: výnosy a náklady, co přijde a odejde, nezaplacené doklady a úkoly.
- StatistikyVýnosy, náklady a výsledek po měsících, čtvrtletích nebo letech, proti předchozímu období.
- Finanční plányMěsíční cíle výnosů a nákladů bez DPH a jak se jich rok drží.
- ObchodyPoptávku zákazníka provedete stavy obchodu až k získané, nebo ztracené zakázce, s nabídkami a dalšími kroky.
- Typy obchodůKaždý typ je řada stavů v pořadí; obchod prochází stavy svého typu.
- K vyřešení a zvonekCo v účtu potřebuje vaši pozornost, od nedoručeného e-mailu po skladovou položku pod minimem; zvonek v horní liště počítá, co je otevřené.
- Ranní souhrn a upozorněníE-mail v 7:00 s tím, co přibylo k vyřešení, na témata, která si každý člen zvolí.
Daně
Nastavení daní, průběžný odhad odvodů, hlídání limitů, soubory pro daňový portál a ČSSZ a zamykání zaúčtovaných dokladů.
- Nastavení daníJak vedete evidenci, finanční úřad a údaje pro podání. Podle nich se počítají odvody a sestavují soubory.
- Průběžný výpočet daní a hlídání limitůKolik vás letošní rok stojí na dani a pojistném a jak daleko máte k limitu pro registraci k DPH a k hranici pásma paušální daně.
- Přiznání k DPH a kontrolní hlášeníSoubory DPHDP3 a DPHKH1 pro EPO na daňovém portálu, sestavené z vystavených dokladů a zaúčtovaných nákladů podle DUZP.
- Souhrnné hlášení a OSSSoubor DPHSHV z plnění do EU, soubor OSSEI1 pro režim Unie a kontrolní export v Excelu.
- Daňové přiznání a přehled pro OSSZPřiznání k dani z příjmů fyzických osob pro EPO a přehled OSVČ pro e-podání ČSSZ, ve třech krocích.
- Zamykání dokladůZaúčtovaný doklad nebo náklad zamkněte, aby ho už nikdo omylem nezměnil.
- Samofaktura Managed PaymentsProdeje Managed Payments za každý měsíc přijdou z commerce jako koncept samofaktury; doplňte ho podle dokladu od Stripe a vystavte.
- Oprava podle § 46 u nedobytné pohledávkyKdyž se platba kartou ztratí ve sporu a zákazník nezaplatí, DPH z faktury se opraví podle § 46 odst. 1 písm. i).
- Vystavení dokladu zákazníkovi mimo EUNež faktura odejde přímo zákazníkovi mimo EU, commerce ověří, že jeho země, stát nebo lokalita je stále otevřená.
- Měsíční řádek AI klientaÚčtujte klientovi měřené zpracování AI za měsíc samostatnou fakturou z jeho pravidelné faktury podle nákladů jeho spotřebitele ve službě AI.
- Dokumenty: smlouvy, dopisy a podáníUložte, co musíte znovu najít a doložit beze změny, se všemi verzemi, jejich SHA-256 a lhůtou uchování podle typu.
Export, import a data
Exporty pro účetní a účetní programy, převod dokladů z jiné fakturace, export všech dat, archivace a zrušení účtu.
- Export dokladů a nákladůDoklady nebo náklady za období či z výběru, v souboru pro účetní nebo ve formátu vašeho účetního programu.
- Minulé exportyCo se z účtu exportovalo za posledních 90 dní, kdo to udělal a soubory ke stažení.
- Export všech datCelý účet v jednom ZIPu: všechny záznamy, doklady v PDF a ISDOC a všechny soubory.
- Import a migracePřeveďte doklady a kontakty z Fakturoidu, z iDokladu nebo z jiného účtu této služby.
- Archivace a zrušení účtuArchivovaný účet se dá číst a exportovat, nic se v něm nemění a uchová se deset let, jak žádá zákon o DPH. Zrušený účet se 30 dní po zrušení smaže.
Spolupráce
Účetní kancelář, která vede vaše účetnictví, práce kanceláře pro klienty, klientský portál pro zákazníky a omezení lidí na sekce.
- Pozvání účetní kancelářePozvěte kancelář své účetní a její lidé budou exportovat a zamykat bez vlastní pozvánky pro každého.
- Účetní kancelář a její klientiKancelář vidí účty svých klientů pod jedním přihlášením, z každého exportuje a zamyká, co vyexportovala. Je to zdarma.
- Klientský portálZákazník najde všechny doklady, které jste mu vystavili, na vlastním odkazu, včetně PDF, ISDOC a toho, co zbývá uhradit.
- Omezení na sekcePusťte člověka jen k fakturám, jen k nákladům, nebo jen ke statistikám a exportům.
Integrace
Veřejné API pro vaše skripty a jiné aplikace, webhooky o tom, co se v účtu stane, a propojení s AI asistentem.
- Přístupové údaje k APIPro váš vlastní skript nebo službu: jedná za vás, jen v tomto účtu a jen v rozsahu, který zvolíte.
- Aplikace OAuthJiná aplikace, která si o přístup řekne členovi některého účtu a dostane jen to, co člen povolí.
- WebhookyHned se dozvíte, že je faktura vystavená, odeslaná nebo zaplacená: pošleme POST na vaši adresu.
- Propojení s AI asistentemPřipojte Clauda, ChatGPT, Cursor nebo jiného asistenta, který přijímá vlastní konektor MCP, a pracujte s fakturací v rozhovoru.
V telefonu
Aplikace na ploše telefonu, dolní lišta s nejčastějšími sekcemi a účtenka vyfocená rovnou do krabice.
Podpora
Jak nám napsat, když si nevíte rady, a jak podpoře dočasně dovolit nahlédnout do účtu.