Import a migrace
Převeďte doklady a kontakty z Fakturoidu, z iDokladu nebo z jiného účtu této služby.
Postup
- Otevřete „Import a migrace“.
- V části „Zdroj“ vyberte, odkud doklady převádíte. U každého zdroje je napsáno, které soubory potřebuje a kde je v původní aplikaci získáte.
- Z Fakturoidu vyexportujte faktury jako Fakturoid XML (Faktury → Export → Fakturoid XML) a chcete-li i kontakty, jejich CSV (Kontakty → Export → CSV).
- Z iDokladu vyexportujte doklady přes Nastavení → Aplikace → Export do Pohody a seznam kontaktů do CSV nebo XLSX.
- Z jiného účtu této služby vyexportujte doklady ve formátu XML v jeho exportech.
- Zvolte „Vybrat soubory“, vyberte nejvýš 5 souborů o celkové velikosti do 20 MB a zvolte „Importovat“.
- Import proběhne na pozadí. V části „Importy“ pak uvidíte, kolik dokladů se importovalo, kolik kontaktů vzniklo a které záznamy se přeskočily a proč.
Dobré vědět
Importovaný doklad si ponechá číslo, data a částky ze souboru, je označený „Importován“ a upravit ho nejde. Číselné řady číslo, které drží importovaný doklad, přeskočí.
Doklad, jehož druh a číslo už v účtu jsou, se přeskočí, takže import stejných souborů podruhé nic nezdvojí.
Importovat mohou jen vlastník a editoři. Kontakty a ceník mají vlastní importy.
Související články
- Export dokladů a nákladůDoklady nebo náklady za období či z výběru, v souboru pro účetní nebo ve formátu vašeho účetního programu.
- Číselné řadyČíslo se přidělí při vystavení dokladu z řady jeho typu, bez vynechaných čísel. Koncept číslo nemá.
- Založení účtuJeden účet nese jedny fakturační údaje: jednu firmu, jedno IČO. Zbytek doplní rejstřík.