Obchody
Poptávku zákazníka provedete stavy obchodu až k získané, nebo ztracené zakázce, s nabídkami a dalšími kroky.
Postup
- Otevřete „Obchody“ a zvolte „Nový obchod“, nebo stiskněte X a pak O.
- Vyplňte název, vyberte zákazníka, zadejte přibližnou hodnotu, typ, stav a odpovědného člena. Zvolte „Uložit obchod“.
- Na detailu obchodu klikněte v řadě stavů na stav, do kterého obchod posouváte. V okně „Přesunout obchod do stavu …“ přidejte poznámku a zvolte „Přesunout“; přesun se zapíše do historie.
- Zvolte „Nastavit další krok“, napište, co udělat, termín a řešitele a zvolte „Uložit“. Po termínu dostane řešitel úkol v „K vyřešení“. Hotový krok označíte volbou „Označit jako hotové“.
- V části „Nabídky“ zvolte „Připojit nabídku“, nebo „Nová nabídka“. Nabídka patří nejvýš k jednomu obchodu.
- Když obchod skončí, zvolte „Označit jako získaný“, nebo „Označit jako ztracený“. Obchod najdete v „Získané“, nebo „Ztracené“; „Znovu otevřít“ ho vrátí do stavu, ve kterém skončil.
Dobré vědět
„Další kroky“ ukážou otevřené kroky všech obchodů a filtrují je podle řešitele.
„Bez odpovědné osoby“ ukáže otevřené obchody bez odpovědného člena, například po jeho odchodu z účtu.
Role „Jen čtení“ obchody jen čte.