K vyřešení a zvonek
Co v účtu potřebuje vaši pozornost, od nedoručeného e-mailu po skladovou položku pod minimem; zvonek v horní liště počítá, co je otevřené.
Postup
- Zvonek v horní liště počítá otevřené položky k vyřešení. Zvolte ho a otevře se „K vyřešení“.
- Záložky je třídí podle témat: „Vše“, „Platby“, „Připomenutí“, „Nedoručené e-maily“, „Kontakty“, „Náklady“, „Sklad“, „Obchody“, „Daně“ a „Ostatní“, každá s počtem.
- Každá položka říká, co se stalo, a vede tam, kde se to řeší, například „Otevřít doklad“ a „Odeslat znovu“ u e-mailu, který nešlo doručit, „Otevřít kontakt“ u kontaktu v insolvenci nebo „Vyřešit…“ u nespárované platby.
- Když je vyřízená, zvolte „Označit jako vyřešené“. Zvonek pak ukáže o jednu méně.
- „Vyřešené“ vypíše vyřešené položky s tím, kdo a kdy je vyřešil; „Znovu otevřít“ položku vrátí a „Nevyřešené“ vás vrátí na seznam.
Dobré vědět
Položky řeší vlastník, editor a účetní; čtenář je jen vidí. Nespárovaná platba nemá „Označit jako vyřešené“: „Vyřešit…“ ji otevře ke spárování.
Vyřešení i znovuotevření se zapíše do „Události“, kde je vidět, co se v účtu stalo s doklady, platbami, kontakty a položkami k vyřešení.
O nových položkách vás e-mailem zpraví ranní souhrn, s tématy, která zvolíte v „Nastavení“ › „Upozornění“.
Související články
- Ranní souhrn a upozorněníE-mail v 7:00 s tím, co přibylo k vyřešení, na témata, která si každý člen zvolí.
- Nespárované platbyPlatbu, kterou jsme nedokázali přiřadit, spárujete s dokladem, označíte k vrácení, nebo vyřešíte jinak.
- Přehled účtuCo se v účtu děje na jedné stránce: výnosy a náklady, co přijde a odejde, nezaplacené doklady a úkoly.