Připomínky, upomínky a poděkování
Nezaplaceným dokladům připomeneme splatnost, po splatnosti pošleme upomínku a za platbu poděkujeme. Sami, nebo když o to požádáte.
Postup
- Otevřete „Nastavení“ › „E-maily“. V „Připomínky a upomínky“ zapněte „Připomínat před splatností“ a zadejte počet dní před splatností, od 1 do 30.
- „Posílat upomínky po splatnosti“ je zapnuté. V „Dní po splatnosti“ zadejte, kdy odejde první upomínka, od 1 do 60. Pak přijdou nejvýš tři upomínky celkem, týden po sobě. Zvolte „Uložit“.
- V „Po platbě“ nechte zapnuté „Poděkovat za platbu“. Poděkování odejde, když platba označí doklad jako zaplacený, ať ji zaznamenáte ručně, z banky, nebo kartou.
- Texty upravíte v „Šablony e-mailů“: vyberte druh „Připomínka splatnosti“, „Upomínka po splatnosti“, nebo „Poděkování za platbu“. Proměnná #overdue# doplní počet dní po splatnosti.
- Kontakt, který připomínky dostávat nemá, upravte: v „Další možnosti“ zvolte u „Zasílat připomínky splatnosti“ a „Zasílat automatické upomínky“ „Ne“ místo „Podle nastavení“.
- Ručně připomenete odeslaný doklad na jeho detailu volbou „Připomenout“, po splatnosti „Upomínka“. Zkontrolujte předmět a příjemce a zvolte „Odeslat připomenutí“, nebo „Odeslat upomínku“.
Dobré vědět
Nedobytný nebo částečně zaplacený doklad automatické připomínky ani upomínky nedostává.
Doklad, který vytvořila integrace se „Žádné upomínky zákazníkům k jejím dokladům“, nedostane žádnou připomínku ani upomínku, automatickou ani odeslanou ručně.
Automatické e-maily čekají na časové okno odesílání. Každá odeslaná připomínka a upomínka se zapíše do událostí dokladu.
Související články
- Odeslání faktury, nebo jen označení za odeslanouPošlete fakturu e-mailem s odkazem, nebo jen zaznamenejte, že odešla jinak.
- Zaznamenání platbyPlatbu zapíšete na detailu dokladu nebo ze seznamu. Celá platba doklad uhradí, částečná ho nechá otevřený.
- Platby kartouOdběratel zaplatí fakturu kartou z webfaktury a faktura se sama označí jako zaplacená. Potřebujete vlastní účet Stripe.