Úvodní průvodce a Dokončete nastavení
Po prvním přihlášení vás průvodce krok za krokem provede nastavením účtu, ukáže vám první fakturu a skončí překvapením. Co přeskočíte, počká na Přehledu.
Postup
- Při prvním přihlášení se průvodce otevře sám. Dokud ho nedokončíte nebo nezavřete, otevře se při každém přihlášení, a to u kroku, kde jste skončili.
- Vyberte rozvržení a režim: co menu a Přehled ukazují jako první. Obojí můžete později změnit v nabídce profilu.
- Zadejte IČO a zvolte „Vyhledat“: rejstřík doplní fakturační údaje. Zkontrolujte je, vyberte plátcovství DPH a zemi sídla nebo bydliště, potvrďte, že je vám alespoň 18 let, a zvolte „Založit účet“. Založením účtu přijímáte obchodní podmínky, zpracovatelskou smlouvu a zásady ochrany osobních údajů. Tento krok nejde přeskočit.
- Nastavte zbytek, každou věc za minutu: bankovní účet na faktury, logo, číslování faktur, pozvánku pro vaši účetní a import z jiné služby. U toho, co chcete hned, zvolte „Nastavit“, u ostatního „Přeskočit“.
- Vystavte první fakturu: formulář se otevře s vašimi údaji a po vystavení faktury se vrátíte do průvodce. I tento krok můžete přeskočit.
- Vlastník účtu, kterému patří nabídka po registraci, ji uvidí jako další krok, s cenami a termínem ve vašem čase; do té doby nabídka zůstává na stránce Tarif. „Teď ne“ pokračuje dál.
- Průvodce skončí malou oslavou a tam, kde to váš tarif dovoluje, dárkem AI vytěžení, přidaným jednou.
- Jakmile účet existuje, průvodce kdykoli zavřete tlačítkem „Zavřít průvodce“ nahoře. Karta „Dokončete nastavení“ na Přehledu ukazuje, co zbývá, včetně přeskočených kroků; každý se otevře tam, kde ho uděláte, a karta zmizí, až nezbude nic.
Dobré vědět
Pozvaný člen účtu jde kratší cestou: rozvržení a režim pro daný účet a pak závěr, bez nastavení účtu, nabídky a dárku.
Kdo měl účet dřív, než průvodce vznikl, ho neuvidí, a další účty se zakládají jako dřív, přes „Založit účet“.
Se souhlasem s měřením posílá průvodce do Google Analytics za každý krok jednu událost s názvem kroku a tím, zda jste ho udělali, nebo přeskočili, pod pevnou adresou, která neprozrazuje váš účet ani nic, co jste zadali. Volbu změníte v nabídce profilu pod Další informace, Nastavení měření.
Související články
- Založení účtuJeden účet nese jedny fakturační údaje: jednu firmu, jedno IČO. Zbytek doplní rejstřík.
- Rozvržení menu, Všechny sekce a jednoduchý režimCo menu a Přehled ukazují jako první, podle vaší práce v účtu. Rozvržení ani režim nikdy nemění, co smíte.
- Nabídka po registraci, slevové kódy a bonusNový účet může získat slevu na první placený měsíc, objednávka přijme slevový kód a průvodce prvním spuštěním může přidat bonus vytěžení pomocí AI.