Pozvání účetní kanceláře
Pozvěte kancelář své účetní a její lidé budou exportovat a zamykat bez vlastní pozvánky pro každého.
Postup
- Otevřete „Lidé“ a v kartě „Účetní kancelář“ zvolte „Pozvat účetní kancelář“.
- Zadejte e-mail vlastníka kanceláře a zvolte „Odeslat pozvánku“.
- Vlastník kanceláře otevře odkaz z e-mailu, případně vybere, která z jeho kanceláří pozvánku přijme, a zvolí „Přijmout pozvánku“.
- Kancelář pak rozhodne, kdo z jejích lidí vede vaše účetnictví. Ti dostanou přístup s rolí účetní a karta „Účetní kancelář“ je vypíše.
- Kancelář odeberete volbou „Odebrat kancelář“ a potvrzením. Všichni její lidé ihned ztratí přístup; pozvat ji můžete znovu.
Dobré vědět
Pozvánku přijme jen vlastník účtu, který je účetní kanceláří. Pokud jím ještě není, v odkazu se dozví, jak z účtu kancelář udělat.
Lidé kanceláře se na stránce „Lidé“ objeví s poznámkou, přes kterou kancelář přístup mají; jednotlivě je neodebíráte, přístup jim přiděluje kancelář.
Související články
- Účetní kancelář a její klientiKancelář vidí účty svých klientů pod jedním přihlášením, z každého exportuje a zamyká, co vyexportovala. Je to zdarma.
- Lidé a roleKdo má k účtu přístup a co v něm smí.
- Export dokladů a nákladůDoklady nebo náklady za období či z výběru, v souboru pro účetní nebo ve formátu vašeho účetního programu.