Účetní kancelář a její klienti

Kancelář vidí účty svých klientů pod jedním přihlášením, z každého exportuje a zamyká, co vyexportovala. Je to zdarma.

Postup

Ve svém účtu otevřete „Účetní kancelář“ a zvolte „Udělat z účtu účetní kancelář“. Účet k tomu potřebuje IČO ve fakturačních údajích.
Klienti vás pozvou ze své stránky „Lidé“ e-mailem vlastníka kanceláře. Pozvánku přijmete za kancelář volbou „Přijmout pozvánku“.
V části „Klienti“ vidíte každého klienta a jeho poslední export.
U klienta zvolte počet lidí, kteří pro něj pracují, zaškrtněte lidi kanceláře, kteří vedou jeho účetnictví, a zvolte „Uložit“. Ostatním se klient nezobrazí.
Volbou „Exportovat doklady“ nebo „Exportovat náklady“ u klienta otevřete export, který navazuje na ten poslední: vyplní další období a jeho nastavení.
Zvolte „Exportovat“ a soubor stáhněte. Se zapnutým „Zamknout exportované“ se vyexportované doklady zamknou.
„Nastavení daní“ u klienta otevře jeho daňové nastavení.

Když klient něco z toho, co jste zamkli, odemkne, uvidíte to u něj jako počet odemčených klientem.

Účetní kanceláří přestanete být volbou „Přestat být účetní kanceláří“. Účet si ponechá své doklady.